Nuestro roadmap de M&A disciplinado — el Strategic Readiness Engagement (SRE) — transforma la intención estratégica en crecimiento accionable, guiándote desde el Base Camp hasta el Summit.
La Fase I prepara el activo y mide su preparación. La Fase II lo lleva al mercado y cristaliza el valor.
Construir la Strategic Documentation Suite — una narrativa coherente, defendible y lista para el comprador.
Medir la preparación con el Sherpa Control System hasta que se abre el Green Window.
Buyer mapping, outreach, negociación y cierre. El valor se cristaliza aquí.
Consolidamos la Strategic Documentation Suite completa bajo Datasite — una de las plataformas de M&A más usadas a nivel mundial — transformando información dispersa en una narrativa coherente, defendible y lista para el comprador.
Un resumen estratégico del activo, diseñado para generar interés calificado sin sobreexposición.
El Confidential Information Memorandum — un análisis profundo y estructurado del activo.
Información de nivel institucional para el due diligence, estructurada en Datasite.
El documento fundacional de la suite — dónde está realmente la empresa antes de la escalada.
La fase Sherpa asegura el alineamiento continuo entre estrategia, documentación y ejecución — evaluando el activo en las dimensiones que un comprador profesional va a escrutar.
Ingresos, márgenes y predictibilidad del EBITDA.
La entrega y los procesos críticos detrás.
Clientes, contratos, recurrencia y pipeline.
Roles clave, seniority, retención y sucesión.
Entidad, contratos, compliance y contingencias.
Consistencia entre números, operaciones y realidad.
Métricas estructuradas financieras, de gobernanza, ejecución y documentación alimentan el Sherpa Control System, que genera un Transactional Readiness Index consolidado — definiendo exactamente cuándo la empresa entra en su Green Window para activar el Summit.
Con el activo listo y el timing medido, lo llevamos al mercado con disciplina — secuenciando compradores para maximizar el valor preservando opcionalidad y control.
Activación formal del proceso y definición del alcance.
Definición del rationale estratégico que guía la búsqueda.
Priorizar compradores en olas para evitar el anclaje prematuro de precio.
Narrativa y ángulo de entrada a medida por perfil de comprador — interés sin sobreexposición.
Soporte activo para construir calidad de interés y poder de negociación.
Soporte claro a la decisión — qué deal se puede hacer, y qué deal se debe hacer.
Son el resultado de preparación disciplinada, claridad estratégica y alineamiento interno.
Las transacciones fracasan más por falta de preparación que por mala valuación.
Narrativa, datos y gobernanza deben ser consistentes antes de involucrar compradores.
La opcionalidad se preserva solo cuando el activo está realmente listo.
Abordamos cada situación con la mirada de un comprador profesional — un equity story claro y defendible, con los riesgos identificados, no ocultos.